高盛8月精选：这两只欧洲股票有望翻倍，Ceres Power看涨168%

高盛在8月的选股报告中列出两只12个月潜在涨幅超过100%的欧洲股票，其中英国清洁能源开发商Ceres Power以168%的预期涨幅居首。

Ceres Power股价上月下跌逾31%，投资者对其供应链、执行力以及AI需求的持续性存疑。高盛分析师认为，该股回调正是介入时机，理由是公司采用授权许可模式，并受益于数据中心的需求增长。

另一只为德国军工承包商莱茵金属，预期上涨102%。该公司7月股价上涨15.1%，第二季度业绩好于预期。初步数据显示，营收同比增长约69%至32.89亿欧元，营业利润达5.62亿欧元，而市场预期约为4.7亿欧元。高盛分析师认为，在欧洲重整军备的背景下，该股被严重低估。

高盛还预测英国电信集团BT和物流公司DSV未来12个月有64%的上涨空间。分析师指出，BT的光纤业务变现和DSV对DB Schenker的整合是推动因素，尽管DSV股价7月下跌了9.3%。

此外，ASML是高盛月度的欧洲“权威精选”名单中新增的三只股票之一，分析师预测其12个月内有52%的上涨空间。分析师表示：“AI应用的普及是需求的结构性驱动力，但ASML的收入基础遍布整个半导体价值链，其独特的产品定位意味着，无论哪一波芯片投资浪潮由哪个应用推动，它都能获得支出。”

高盛的看涨展望出炉之际，欧洲股市持续创出新高。Stoxx 600指数收涨0.7%，报656.86点，刷新纪录。该基准指数在2026年上涨10%，瑞银近期将年底目标上调至690点，意味着约有5%的进一步上涨空间。

然而，板块回报出现明显分化。半导体板块领涨，Soitec年内涨371%，AT&S涨330%。随后该交易有所降温，AT&S和Aixtron自6月中旬高点均下跌超20%，但晨星策略师Michael Field认为，相关支出仍然锁定。他表示：“资金已承诺投入资本开支，半导体公司正受益于这些支出。”

莱茵金属将于周四公布详细的上半年业绩，这将是检验其盈利能否支撑高盛102%涨幅预期的首个节点。