Coinbase Ventures公佈2026年投資重點，目標聚焦交易基礎設施。 DeFi以及人工智慧驅動的 Web3

Coinbase風險投資加密貨幣交易所 Coinbase 的投資部門公佈了其 2026 年的重點關注領域清單。該平台已確定了預計未來將湧現出更多公司和協議的類別，並計劃積極尋求這些領域的投資機會。

Coinbase Ventures 重點關注 2026 年的幾個領域，強調現實世界資產 (RWA) 永續合約、專業交易基礎設施、下一代去中心化金融等領域的新興機會 (DeFi）以及人工智慧驅動的技術。

RWA永續合約可望透過永續期貨合約擴大對鏈下資產的投資敞口，從而實現從私人公司到宏觀經濟指標等各種資產的合成頭寸。這些工具使交易者能夠在鏈上進入奇異資產和宏觀資產市場，提供超越傳統代幣化的靈活性。

專業交易所和交易終端是另一個值得關注的領域。永續去中心化交易所 (DEX)、應用專用鍊和 Rollup 的興起凸顯了市場結構設計的重要性，尤其是在保護流動性提供者免受掠奪性流動性侵害方面。 Solana 上的 Prop-AMM 和預測市場聚合器展示了能夠改善執行效率、整合分散流動性並利用高級交易工具和分析功能來提升用戶體驗的創新技術。

DeFi人工智慧和機器人技術將推動新興鏈上經濟的創新

下一代 DeFi 這也是重點關注領域。可組合的永續期貨正在釋放新的資本效率，使用戶能夠同時進行對沖、賺取收益和維持槓桿頭寸。鏈上無擔保信貸市場可望成為傳統銀行業務的替代方案，利用鏈上信譽和鏈下資料來擴展貸款解決方案。隱私保護協議正日益受到重視，以滿足機構和零售交易中對保密性的需求，而先進的加密技術則能夠實現安全且可驗證的區塊鏈互動。

Coinbase風險投資 進一步指出，人工智慧和機器人技術代表著一個不斷發展的技術前沿。機器人和人形機器人的資料收集受限於稀缺且細粒度的互動資料集，而這些資料集可以透過激勵機制的去中心化網路來擴展。隨著人工智慧生成的內容日益普及，結合生物辨識技術、密碼學和開放標準的「人性驗證」解決方案變得越來越重要。 鏈上人工智慧 預計這項技術的發展將使智慧合約的創建、安全審計和持續監控更加民主化，從而實現去中心化應用程式的快速部署，並有可能引發鏈上創新體驗的激增。

隨著2026年的臨近，人們的目光聚焦於推動鏈上經濟發展的創新者。雖然這些重點領域潛力巨大，但一些最有趣的項目往往來自意想不到的方向。