Meta与亚马逊正在引领科技巨头资本支出大幅增长，二者计划2026年合计投入7250亿美元，主要用于AI基础设施，包括数据中心、芯片和网络设备。这一数字较2025年主要超大规模企业（包括Meta、亚马逊、微软和Alphabet）的4100亿美元大幅上升。
摩根士丹利预计，受AI基础设施成本攀升推动，2026年美国超大规模企业资本支出总额可能达到8050亿美元。当前市场行为显示，Alphabet因Meta和亚马逊加大支出而面临竞争压力，其股价估值可能受到影响。
预测市场数据显示，Alphabet在7月底前成为市值第二大公司的概率已降至22%，而苹果以69%的概率维持其主导地位。市场关注点将集中在Alphabet如何应对竞争，尤其是即将发布的财报及AI和云服务战略。同时，苹果的股价表现和产品发布也可能进一步影响市场格局。未来几周科技巨头的重大公告或财务披露或改变当前市场预期。
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