英伟达

英伟达为遵守美国出口管制，将亚洲分销商名单削减超过一半，并实施更严格审查，尤其针对AI芯片通往中国的中间环节。同时，北京限制H200芯片进口，但可能批准部分企业采购。

NN Inc因获得英伟达AI数据中心冷却组件订单，年内暴涨159%。但Chaikin资金流指标显示大资金持续流出，机构减持、增发稀释等因素令后续走势承压。

受AI基础设施芯片需求推动，台积电2026年6月营收同比增长68%，较5月的30%大幅加速，预计全年营收增长超30%。

英伟达CEO黄仁勋将于7月16-20日出席中国国际供应链促进博览会，期间可能发布中国特供芯片及合作计划。此举不仅影响英伟达营收（中国占17%），更将波及AI加密资产和去中心化GPU网络市场。

特朗普政府通过《芯片法案》资金及外交施压，获得英特尔10%股权，并推动苹果、英伟达等巨头将其芯片制造转向英特尔晶圆厂，旨在减少对台积电的依赖，重塑全球半导体供应链。

Meta内部备忘录显示，其自研AI芯片Iris将于9月启动生产线，为MTIA计划首款芯片。该芯片六周通过测试无重大缺陷，旨在降低对英伟达和AMD的依赖。Meta今年AI基础设施投入已达1450亿美元，并计划2027年将算力翻倍至14吉瓦。

英伟达宣布入局数据中心CPU市场，推出Vera处理器，首客户为Perplexity AI。该芯片在测试中性能较传统x86 CPU提升1.5倍，旨在解决AI任务中CPU瓶颈问题，直接挑战英特尔和AMD的统治地位。

微软与英伟达在Build 2026上宣布统一加速计算栈，包括RTX Spark系列硬件和DGX工作站，提供高达1 petaflop本地AI算力，并推出安全沙箱工具。此举将加速企业AI代理部署，对去中心化计算市场产生影响。

全球最大代工巨头鸿海（Foxconn）公布2026年第二季度未经审计营收达2.513万亿新台币（约787亿美元），同比增长39.8%，超出市场预期。AI服务器业务成为核心增长引擎，占比逼近公司总营收一半。6月单月营收8218亿新台币，同比飙增52.1%。公司预计第三季度延续增长，但警示全球政治风险。

英伟达推出与AI云提供商的收入分成合作模式，联合打造大规模AI工厂，初期部署包括Sharon AI的4万块GB300 GPU和Firmus在印尼的17万块GPU，加速全球AI基础设施布局。