英伟达

超微电脑（SMCI）因Q4毛利率指引从8.2-8.4%大幅上调至15-17%，且订单超600亿美元，股价单日暴涨15%。AI服务器需求持续推动，带动戴尔、HPE等同行上涨。

韩国存储芯片巨头SK海力士2025年营收97.1万亿韩元（约641亿美元），其中约65%来自美国，主要受AI基础设施需求推动。其高带宽存储芯片（HBM）全球市占率达62%，订单已排至2026年。2026年7月纳斯达克上市募资265亿美元，成为史上最大外国公司IPO。

微软与AMD深化合作，计划在其数据中心部署AMD全新Helios机架级AI系统，直接挑战英伟达在AI芯片市场的霸主地位。AMD股价应声大涨近5%。

制药巨头百时美施贵宝成为首家部署英伟达Vera Rubin架构DGX SuperPOD的生命科学公司，计算能力提升超十倍，目标直指高耗时、高成本的药物发现过程，并接入BioNeMo平台实现自主AI工作流。

前比特币矿企Hut 8与神秘客户签署15年、98亿美元AI数据中心租约，租用352兆瓦IT容量，专为英伟达最新架构设计。此举标志着加密原生基础设施公司变现能源专业能力的范式转变。合约总价值可达251亿美元，公司总合同容量达597兆瓦，推动股价飙升30%-35%。

分析师预测英伟达2030年市值达20万亿美元，基于930亿美元年数据中心收入及22倍市销率。黄仁勋GTC 2026演讲称AI系统需求超万亿美元，AI代币市值随之突破165亿美元。

成立仅4年的芯片初创公司Etched宣布已收到超过10亿美元的订单，其专为AI推理设计的芯片有望挑战英伟达通用GPU，公司估值达50亿美元。

苹果市值达4.88万亿美元，超越英伟达的4.86万亿美元，重新成为全球市值最高上市公司。英伟达此前维持第一近一年，此次轮换反映AI基础设施热情降温。苹果年内涨幅约23%，领跑科技七巨头。

苹果周五盘中创历史新高，市值突破4.92万亿美元，短暂超越英伟达成为全球市值最大公司。英伟达因AI投资降温股价下跌，苹果保守AI支出获市场青睐。

苹果在盘中交易中市值一度达4.92万亿美元，超越英伟达成为全球市值最高公司，但英伟达随后收复失地。两者市值差距缩小至约1300亿美元，苹果凭借iPhone 17强劲需求和服务业务创纪录收入，对英伟达构成挑战。