深度

华邦电宣示2027年成为全球最大SLC NAND供应商，法说会透露DRAM供需紧张延续至2027年，并称市场低估CXL内存模组（CMX）带动的SLC NAND需求，高雄厂扩产与Flash业务成长成为关键动能。

美国铜期货价格首次突破每磅6.90美元的历史高位，智利暴雪致主要矿区停产，LME库存锐减40%，叠加AI数据中心、全球能源转型及中国电网升级需求激增，市场预计短期供需失衡仍将持续。

Optimism基金会发布第五年度（2026年5月-2027年4月）预算展望，计划新增约3.43亿枚OP进入流通，但回购仅900万枚。在OP价格近乎历史新低的背景下，市场担忧供应压力与营收增长失衡。

美国数据中心建设支出年化突破680亿美元，同比激增46%。比特币矿企IREN、Core Scientific等正转向AI算力租赁，微软、Meta等巨擘加大布局。矿工收入结构生变，或影响全网算力与二手硬件市场。

加密资产税务申报日益复杂，软件对DeFi、NFT等交易分类常出错，导致成本基准错配、内部转账误报为销售。IRS审计风险与罚款最高达75%，专业报税服务成为多钱包、多协议投资者的必要支出。

Craig Wright再度发声，利用2010年比特币溢出漏洞质疑区块链不可篡改性，声称规则可被修改。然而历史记录显示，漏洞在五小时内被修复，异常比特币被销毁，且任何变更都源于社区共识，而非个人意志。

Roundhill推出的主动式光通讯ETF LYTE将于8月6日上市，总费用率0.65%，前十大持仓涵盖美中光通讯龙头。其中Lumentum与Coherent合计权重超三成，中国厂商合计占46.8%，聚焦AI数据中心光连接需求，适合高波动偏好投资者。