台积电

台积电公布2025年Q2财报，营收预计346-358亿美元，AI需求推动先进制程占比提升至74%。但CoWoS封装产能仍是最大瓶颈，供需缺口预计2026年底收窄至10%。台积电在全球纯晶圆代工市场份额达72%，行业高管对2026年营收增长信心高涨。

芯片制造双雄台积电与ASML将于7月15-16日公布二季度财报，此前6月科技股抛售拖累两者股价下跌5%-7.5%。台积电6月营收同比暴增68%，ASML上调全年销售指引至360-400亿欧元，市场关注AI需求是否持续强劲。

台积电6月营收环比增6.2%，同比暴增67.9%，带动股价上涨。Counterpoint数据显示台积电第一季度市占率达73%，AI芯片订单持续推动产能紧张。公司将在嘉义科学园扩建两座先进封装厂，预计创造超9000个就业岗位。

全球最大芯片代工厂台积电6月营收4426.8亿新台币（约137.8亿美元），同比大增67.9%，创2026年以来最快月度增速，AI芯片需求为主要推动力。第二季度营收达1.27万亿新台币，超分析师预期。

受AI基础设施芯片需求推动，台积电2026年6月营收同比增长68%，较5月的30%大幅加速，预计全年营收增长超30%。

台积电、三星、SK海力士三家芯片巨头合计占据MSCI新兴市场指数超30%权重，市值达4.4万亿美元。AI投资过热担忧下，基金开始分散布局，SK海力士在美上市募资265亿美元。中国科技股反弹，智谱AI因流通盘极小涨幅惊人。

特朗普政府通过《芯片法案》资金及外交施压，获得英特尔10%股权，并推动苹果、英伟达等巨头将其芯片制造转向英特尔晶圆厂，旨在减少对台积电的依赖，重塑全球半导体供应链。

美光科技将美国投资增至2500亿美元以上，预计创造9万+岗位，反映AI需求激增与特朗普政府推动本土芯片制造。亚洲代工厂涨价，台湾央行警示泡沫风险。