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上海亘立资本年内收益164%后已减持光模块和芯片股，另一基金同步减仓。Layer数据显示资金从算力层转向应用层，AI能源交易相关性升至0.74。2027年资本支出成为关键判断指标。

苹果Apple Intelligence获中国监管批准，将依靠阿里巴巴通义千问和百度支撑AI功能，阿里港股大涨5%，百度涨4%。此举为苹果在中国市场重振注入强心剂，同时中美AI竞争持续。

xAI最新编程模型Grok 4.5在FrontierSWE基准测试中以4.09分跃居第二，超越Anthropic与OpenAI的竞品，同时以低价策略冲击市场，引发AI工具竞争对加密投资格局的间接影响。

Polymarket数据显示，AI公司Anthropic在2026年底前IPO的概率为78%。该公司已向SEC秘密提交S-1注册文件，并完成650亿美元H轮融资，市场对其上市前景信心增强。

韩亚航空Q2货运收入同比增46%至1.54万亿韩元，中华航空和长荣航空同样创下三年新高。AI服务器与芯片跨太平洋运输需求激增，推动亚洲航企货运收入暴涨，部分对冲燃油成本压力。

SpaceX上市不到一个月，股价首次跌破135美元发行价，较历史高点回调40%。分析师指出，获利回吐、美联储加息预期及市场对AI支出的质疑是主因。

英伟达发布专为日语优化的Nemotron-Nano-9B-v2模型，在日本语LLM排行榜夺冠，并推出符合日本隐私法的合成数据集，助力企业构建行业AI，与世嘉等合作拓展应用。

巴菲特在CNBC访谈中罕见力挺Alphabet，称其有望击败95%的华尔街选股。伯克希尔持仓超310亿美元，已跻身其第三大重仓股。Alphabet计划今年资本支出高达1900亿美元。

OpenAI 将 ChatGPT Pro、Enterprise、Business、Education 付费用户的自定义指令字符上限从 1500 提升至 5000，较此前增长超三倍，并回溯至历史对话。免费用户暂未覆盖。

中国监管机构正式批准苹果AI服务（Apple Intelligence）在华运营，结束两年审核长跑。苹果联手阿里巴巴、百度满足合规要求，但部分功能可能受限。同时，AI新星DeepSeek启动新一轮最高500亿元融资，估值约740亿美元，并考虑年内冲击科创板IPO。