TSMC

台湾检方起诉一名台积电前员工，指控其窃取芯片核心技术机密并计划用于中国大陆。案件涉及被列为台湾核心资产的技术。与此同时，台积电加速美国亚利桑那州扩产，AI需求推动资本支出上调至600-640亿美元。

台积电Q2净利润同比增77.4%，营收超预期，AI芯片需求持续强劲。CEO宣布追加100亿美元投资亚利桑那州，总投入达2650亿美元，计划建设2纳米晶圆厂和先进封装设施。

台积电发布Q2 2026财报，净利润同比增77.4%至7066亿新台币（约220亿美元），连续第五季创纪录，但芯片股反应平淡，市场担忧晶圆涨价冲击下游。

台积电控制全球90%以上先进芯片产能，但日本Rapidus、Intel和SMIC正在从不同路径挑战其主导地位。Rapidus获160亿美元政府支持瞄准2nm，Intel推进18A工艺，SMIC则聚焦比特币矿机ASIC的7nm生产。

「新股神」Serenity系统梳理台湾AI产业链投资机会，重点点名9只台股标的，覆盖CPO共封装光学、ASIC专用集成电路、化合物半导体三条主线。核心逻辑包括：TSMC COUPE平台2026年量产、超大规模云服务商自研芯片持续放量，以及台股AI产业链估值尚未充分反映其战略地位。文章同时指出，真正的风险在于超大规模云服务商资本开支的变化，而非地缘政治。