AI芯片

英伟达向SEC申报披露持有SpaceX 1.228亿股A类股，市值约210亿美元，成为其仅次于英特尔的第二大公开投资。SpaceX同时宣布数据中心将独家采用英伟达芯片，并计划明年获取大量Vera Rubin GPU。

经历7月惨烈抛售后，半导体板块8月强势反弹逾10%，有望创2003年以来最佳8月表现。NVIDIA、AMD、TSMC等巨头领涨，AI基础设施投资信心再度回升。

台积电7月营收达145亿美元，同比大增44.7%，AI芯片需求持续强劲。管理层预计2026年美元营收增长逾40%，并将今年资本支出上调至600亿至640亿美元，2纳米制程加速放量。

马斯克宣布，特斯拉与SpaceX将在德州合建Terafab芯片工厂，规划建筑面积超900万平方米，约为五角大楼的50倍。前期投资168亿美元，分阶段总投入或达1190亿美元。该厂将生产AI与机器人芯片，目标成为全球最值钱建筑。

Jefferies将SanDisk目标价从3000美元下调至1750美元，降幅高达42%，理由仍未明确。尽管该公司最新季度营收同比暴增372%至89.7亿美元，创史上最佳，股价一个月内仍下跌25%。多家投行同步下调目标价，KOSPI市值近29天蒸发超比特币市值。

AMD 即将公布 2026 财年 Q2 财报，Q1 数据中心营收达 58 亿美元（同比+57%），Q2 总营收指引约 112 亿美元（同比+46%），服务器 CPU 收入预计增长超 70%，AI 芯片需求成市场关注焦点。

美国半导体政策政治斗争加剧，CHIPS法案面临中断风险。AI芯片短缺预计持续至2027年后，比特币矿工恐重演2020-2023年硬件溢价和交付延迟困境，Marathon Digital等矿企扩张计划承压。

三星电子正洽谈以约10亿欧元收购法国AI公司Mistral的股份，后者估值将翻倍至约200亿欧元。此举有助于三星锁定高端芯片客户，同时缓解欧洲对美国AI技术的依赖。

Citadel Securities衍生品策略主管Scott Rubner指出，散户在AI芯片股下跌期间转为净卖出，这一罕见信号在过去一年仅出现八次，且几乎每次都出现在抛售后期、芯片反弹前夕。目前该信号已触发但效力减弱，英特尔财报或成下一个催化剂。

AMD宣布与Anthropic签署合作协议，后者将部署高达2GW的AMD Instinct MI450 GPU，AMD将投资50亿美元。此举推动AMD股价暴涨约12%，市值增加约850亿美元，进一步挑战英伟达在AI芯片领域的领先地位。