半导体

受AI抛售影响后，亚洲芯片股连续第二日反弹。韩国Kospi指数周三早盘飙升超5%，日经225指数也上涨近2%。三星电子、SK海力士领涨，但分析师对反弹持续性存在分歧。

谷歌母公司Alphabet正开发新一代AI芯片Frozen v2，能效较现有TPU提升6-10倍，预计2028年面世。受此消息刺激，Alphabet股价周一涨3%，带动连续暴跌的半导体板块止跌企稳，华尔街机构开始讨论抄底机会。

Jeff Bezos领投英国AI初创CuspAI约4.5亿美元融资，Temasek跟投。CuspAI利用AI加速半导体等新材料发现，标志AI竞争从软件转向硬核科学。

光刻机巨头ASML上调2026年营收预期至430-450亿欧元，并计划扩产30%。凭借在AI芯片供应链中的垄断地位，ASML或成欧洲首家万亿美元公司。

台湾检方起诉一名台积电前员工，指控其窃取芯片核心技术机密并计划用于中国大陆。案件涉及被列为台湾核心资产的技术。与此同时，台积电加速美国亚利桑那州扩产，AI需求推动资本支出上调至600-640亿美元。

台湾加权指数7月18日暴跌2953.71点，创史上最大单日点数跌幅。融资余额当日骤降8.96亿美元（新台币276亿元），较历史峰值回落7%，散户杠杆去化速度令监管层警惕。

全球唯一极紫外光刻机供应商ASML公布Q2财报，营收93亿欧元，净利润29亿欧元，均超预期。公司售出16台最先进EUV系统，并上调2026年全年展望至430-450亿欧元，证实AI硬件需求持续井喷。

苹果市值达4.88万亿美元，超越英伟达的4.86万亿美元，重新成为全球市值最高上市公司。英伟达此前维持第一近一年，此次轮换反映AI基础设施热情降温。苹果年内涨幅约23%，领跑科技七巨头。

随着投资者从三星、美光、AMD等半导体股转向，网络安全板块因AI应用持续受关注而受益。半导体股因估值担忧和高期望落空出现回调，但AI需求未减。Anthropic的估值目标可能受此轮动影响。

7月17日，纳斯达克100期货因半导体股抛售暴跌约2%，比特币同步下挫2%至62,790.91美元，显示风险资产与科技股的强相关性。