半导体

Meta宣布出售多余算力，引发芯片股暴跌，市场对AI算力稀缺的假设被打破，多家半导体和云服务公司股价大幅下挫。

韩国综合股价指数（KOSPI）跌破8000点，韩国交易所启动卖盘侧车，暂停程序交易5分钟。半导体股暴跌是主因。今年以来波动已超2008年金融危机。

7月1日美股下跌，科技和半导体股遭获利回吐，纳指跌0.66%。Meta因AI云服务计划大涨近9%，几乎抵消了芯片股暴跌的影响。美联储主席暗示通胀前景改善。

「新股神」Serenity系统梳理台湾AI产业链投资机会，重点点名9只台股标的，覆盖CPO共封装光学、ASIC专用集成电路、化合物半导体三条主线。核心逻辑包括：TSMC COUPE平台2026年量产、超大规模云服务商自研芯片持续放量，以及台股AI产业链估值尚未充分反映其战略地位。文章同时指出，真正的风险在于超大规模云服务商资本开支的变化，而非地缘政治。