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四大科技巨头单季追加700亿美元AI资本开支，2026年AI支出预估突破6000亿美元。比特币矿企转型AI，预计2026年AI收入占比达70%，或减少BTC抛压。

美国白宫正在考虑限制先进中国AI模型，因中国模型在OpenRouter上路由的token占比已达46.4%，远超美国的35.7%。Moonshot AI的Kimi K3和DeepSeek成为主要关注对象。

韩国KOSPI指数近期波动性远超比特币，年化实现波动率达57%，而比特币仅为47%。该指数自6月以来日均波动3.8%，比特币仅1.7%。AI热情消退与央行加息导致股市暴跌，散户杠杆交易加剧抛压。

Social Capital CEO Chamath Palihapitiya称比特币面临两大结构性问题：投机资金流向预测市场和股票，矿工算力转向AI。但比特币多头纷纷反击，认为问题暂时或可自我修正，Coinbase CEO、Strike CEO等均不认同其永久性。

光刻机巨头ASML上调2026年营收预期至430-450亿欧元，并计划扩产30%。凭借在AI芯片供应链中的垄断地位，ASML或成欧洲首家万亿美元公司。

台湾检方起诉一名台积电前员工，指控其窃取芯片核心技术机密并计划用于中国大陆。案件涉及被列为台湾核心资产的技术。与此同时，台积电加速美国亚利桑那州扩产，AI需求推动资本支出上调至600-640亿美元。

分析师预计亚马逊AWS在AI资本开支上将实现超过微软Azure的回报率。AWS占据约30%云市场份额，微软为21%。AWS Bedrock客户支出在2026年Q1环比增长170%。企业AI支出四年内预期翻四倍，去中心化计算协议如Render、Akash、io.net等或受益于供应缺口。

Moonshot与阿里巴巴发布新AI模型，性能逼近美国顶级系统，但成本更低。预测市场显示Anthropic仍领先，但竞争格局生变。

阿里巴巴发布Qwen3.8-Max AI模型，参数达2.4万亿，称性能仅次于Anthropic。港股股价周一上涨5.4%，领涨恒指。同时，中国AI领域竞争激烈，Moonshot AI推出2.8万亿参数开源模型。

德勤最新调查显示，73%的英国CFO对AI驱动业绩持乐观态度，较2024年的39%大幅攀升。地缘政治风险指数下降，企业计划加大数字支出。AI已从工具上升为战略投资。