GPU

Nebius Q2 营收 5.823 亿美元同比暴涨 454%，股价单日大涨 18% 至 227.70 美元；CoreWeave 同日涨 20%，披露 1040 亿美元积压订单，GPU 云需求持续爆发。

AI 基础设施公司 Runware 发布模块化推理计算单元 Sonic Inference Pod，宣称三周即可部署数据中心，较传统工期快约 50 倍，且基础设施成本可降低十倍。目前已获累计 6600 万美元融资。

Citadel Securities预计，到2028年AI芯片及数据中心将新增超5000亿美元债务。AI资本开支2026年或达6000亿美元，加密矿工与去中心化算力项目面临硬件成本压力。

全同态加密公司Zama CEO Rand Hindi称，公司已在GPU上实现每秒1000笔机密转账，并称之为隐私技术里程碑。该性能数据为自我报告，尚未独立验证，行业仍在观望其实际可靠性。

继NVIDIA之后，AMD正式跟进涨价，8月起GPU内存套件统一调涨至少10%，RX 9000系列首当其冲。上游DRAM成本翻倍，显卡零售价恐再攀高，消费者入手时机或需再等。

英伟达2026年在AI基础设施领域的投资承诺已超400亿美元，包括股权和供应链交易。但市场质疑其通过投资下游客户人为制造需求。此举对加密矿工转型AI服务具有积极影响，但也需警惕财务工程风险。

AMD宣布与Anthropic签署合作协议，后者将部署高达2GW的AMD Instinct MI450 GPU，AMD将投资50亿美元。此举推动AMD股价暴涨约12%，市值增加约850亿美元，进一步挑战英伟达在AI芯片领域的领先地位。

AMD宣布将向Anthropic投资高达50亿美元，并签署多年协议，为其提供最多2吉瓦的Instinct MI450芯片算力。此举旨在挑战英伟达的AI芯片主导地位，AMD股价应声上涨8.11%。

英伟达下一代 AI 平台 Vera Rubin 按计划推进，客户测试已启动，量产将于 2026 年 5 月提升，推理成本较 Blackwell 降低 10 倍，已与 AWS、谷歌云、微软等合作，对加密 GPU 租赁项目构成压力。

英伟达成为HBM4内存首批客户，SK海力士据称拿下其70%订单，超过此前预期。这一合作强化了AI芯片供应格局，但集中风险可能波及依赖GPU的加密矿业。